Китайская индустрия визуального контроля 2025: от «стимулирования машинного зрения» к «обязательным возможностям контроля»

I. Почему «визуальный осмотр» внезапно стал объектом внимания капитала, промышленности и политики?

1. Capital Side: по популярности уступает только гуманоидным роботам

В 2024 году количество публично раскрытых случаев финансирования в сфере промышленного машинного зрения заняло второе место среди подсекторов передового производства, уступая только человекоподобным роботам; однако средний размер финансирования на одну сделку был выше. Анализ, проведенный Zhongyan Puhua Capital Group, показал, что средства концентрируются на обеих сторонах:

- Компоненты ядра (высокопроизводительные КМОП-матрицы, 3D-сенсоры, карты ускорителей ИИ);

- Решения по вертикальной интеграции (силовые батареи, фотоэлектрические элементы, полупроводники).

Чистые системные интеграторы «среднего уровня», не имеющие платформ алгоритмов или накопления отраслевых данных, как правило, сталкиваются с давлением оценки.

2. Отрасль: «Двойной» рост в сфере новой энергетики и полупроводников. Новые методы фотоэлектрических систем TOPCon и HJT требуют всё более высокой точности обнаружения микротрещин и дефектов покрытия, переходя от микрометрового уровня к субмикрометровому. На этапах разработки полупроводников и усовершенствованной упаковки отечественным производителям оборудования необходимо разрабатывать собственные модули визуального контроля, чтобы обеспечить себе выход на рынок фаб-производства. Согласно статистике Китайской исследовательской и консалтинговой группы, объём заказов на визуальное контролирование, размещенных только в сфере новой энергетики и полупроводников в 2025 году, будет эквивалентен объёму всего рынка в 2020 году.

3. Сектор политики: от «стимулирования машинного зрения» к «обязательным возможностям инспекции». В «Мнениях о внедрении мер по повышению надежности производства» Министерства промышленности и информационных технологий впервые была поставлена ​​чёткая цель – «100% онлайн-инспекция ключевых процессов». Государственное управление по регулированию рынка реализовало пилотную программу «обязательного отзыва дефектной продукции» для литиевых аккумуляторов и фотоэлектрических модулей, вынудив компании внедрять визуальный контроль на этапе производства. Что ещё более важно, второй этап Национального инвестиционного фонда промышленности интегральных схем включил «основные компоненты промышленного зрения» в свой каталог ключевых мер поддержки, поставив их в один ряд с полупроводниковым оборудованием и компонентами. Это означает, что визуальный контроль превратился из «инструмента» в «стратегическое звено безопасности». II. Конкурентная среда: международные гиганты «защищают высокотехнологичные продукты», отечественные бренды «захватывают возможности».

1. Upstream: производство высококачественных компонентов по-прежнему сталкивается с проблемами, но замещение отечественных компонентов достигло «критической точки»

– Высококачественные КМОП-матрицы: Sony и ON Semiconductor по-прежнему занимают 70% мирового рынка. Такие отечественные бренды, как Will Semiconductor и Galaxycore, приблизились к своим конкурентам по ключевым показателям, таким как динамический диапазон и шум считывания, и, как ожидается, к 2025 году увидят значительный рост объёмов производства в сегментах, не связанных с производством промышленных аккумуляторов и фотоэлектрических систем.

– 3D-датчики: Keyence и LMI лидируют в области технологий структурированного света и линейных лазеров. Отечественные производители осваивают новые направления, такие как замена литиевых аккумуляторов и аккумуляторов для тяжёлых грузовиков, используя «собственно разработанные базовые алгоритмы и локализованные сервисы», почти удвоив свою долю рынка за три года.

– Карты ускорения ИИ: промышленные графические процессоры NVIDIA в дефиците и стоят дорого. Huawei Ascend, Cambricon и Horizon Robotics выходят на рынок с интегрированными решениями «чип + фреймворк + библиотека визуальных алгоритмов», быстро повышая лояльность клиентов.

2. Мидстрим: «Улыбка» системной интеграции усиливает дифференциацию

Научно-исследовательский институт промышленности Чжунъянь Пухуа подразделяет системных интеграторов на три типа:

- OEM-производитель оборудования: закупает импортные камеры и объективы, выполняет простую сборку, а валовая прибыль снижается из года в год;

- Настройка решения: Осваивает алгоритмы 3D+ИИ, фокусируется на отдельных сценариях, имеет полный портфель заказов, но медленно расширяется;

- Экосистема платформы: разрабатывает собственную платформу алгоритмов, открывает свой SDK для малых и средних интеграторов, что похоже на «версию Android для промышленного машинного зрения». Ведущие компании уже получили два раунда финансирования, и их оценки стремительно растут.

Ожидается, что в течение следующих пяти лет компании экосистемы платформ пойдут по пути «облачных сервисов» — сначала соберут отраслевые данные с помощью подписок на программное обеспечение, а затем выпустят высокорентабельное стандартизированное оборудование, в конечном итоге захватив большую часть рыночной прибыли.

3. Вниз по течению: клиенты переходят от «покупки оборудования в отдельных точках» к «покупке возможностей для всей линии»

Раньше при проведении тендеров заказчики учитывали только «точность обнаружения» и «возможность ручной замены». Теперь в тендерной документации указываются среднее время безотказной работы (MTBF), время цикла обнаружения (CT), частота ложных срабатываний, цикл итерации модели и право собственности на данные. Согласно исследованию China Research & Consulting, в 2025 году 20 ведущих производителей аккумуляторных батарей будут иметь до 72 показателей эффективности для поставщиков услуг визуального контроля, что в три раза больше, чем в 2020 году. Это означает, что «поставка комплекта оборудования» превратилась в «предоставление постоянно совершенствуемых возможностей контроля», а производители без самоитерации алгоритмов и замкнутых циклов обработки данных будут быстро маргинализированы.

III. Технологические тенденции: переход от 2D к 3D — это всего лишь «входной билет», а способность ИИ к обобщению — это «ров».

1. 3D-зрение выходит на «золотую середину» цен. Цены на линейные лазеры и модули структурированной подсветки снизились более чем вдвое за последние три года, а отечественные производители сократили срок окупаемости затрат на внедрение 3D-зрения в процесс контроля сварки верхней крышки литиевых аккумуляторов до менее чем 9 месяцев. China Research & Consulting прогнозирует, что к 2027 году уровень проникновения 3D-зрения в промышленный контроль увеличится с нынешних примерно 20% до более чем 30%, при этом литиевые аккумуляторы, сварка автомобилей и металлические корпуса бытовой электроники станут тремя основными сферами применения.

2. Алгоритмы ИИ переходят от «кастомизации» к «масштабному моделированию». В промышленных сценариях присутствует множество типов дефектов и мало выборок, что требует обучения традиционных сверточных нейронных сетей на больших объёмах данных. Начиная с 2024 года, ведущие китайские поставщики систем машинного зрения сокращали и оптимизировали крупные модели, такие как SAM (Segment Anything) и «Shusheng Industrial», для сегментации дефектов, что привело к сокращению объёма аннотации данных для новых проектов на 70% и сокращению цикла развертывания с двух месяцев до двух недель. Чжунъянь Пухуа прогнозирует, что компании, способные создавать «масштабные отраслевые модели + быстро адаптироваться к небольшим выборкам», испытают всплеск заказов в 2026 году.

3. Передовые технологии, такие как квантовая визуализация и событийные камеры, выходят за рамки лабораторных исследований. Квантовая визуализация обладает естественным преимуществом в условиях низкой освещенности и задымленности и была включена в список «решений, основанных на вызовах» Китайской корпорацией аэрокосмической науки и промышленности. Событийные камеры с их широким динамическим диапазоном и малой задержкой прошли испытания в рамках пилотных испытаний (POC) в области высокоскоростного обнаружения столкновений и штабелирования литиевых аккумуляторов. Хотя индустриализация займет время, технологическая группа Zhongyan Puhua предупреждает, что после резкого снижения кривой затрат традиционные 2D/3D-решения столкнутся с «атакой сокращения размерности». IV. Перспективы «15-го пятилетнего плана» Zhongyan Puhua: три основных направления, четыре главных пути и пять рисков

1. Три основные линии

- Отечественное замещение перемещается с «мелководья» на «глубокие воды» — от камер и объективов к платформам алгоритмов ИИ, полностью заменяя зарубежную продукцию;

- Бизнес-модель смещается от «продажи оборудования» к «продаже возможностей» — на основе подписки, оплаты за тестирование и совместной работы на уровне облака;

- Целью конкуренции является переход от «одноточечной точности» к «полному замкнутому циклу данных производственной линии» — тот, кто сможет помочь клиентам повысить производительность на один процентный пункт, получит сверхприбыль.

2. Четыре сектора с высоким ростом

- Силовые батареи: резка электродов, герметизация и сварка, а также проверка модуля после сварки; лидерство в отрасли по совокупным годовым темпам роста в 2025-2030 годах;

- Фотоэлектрические системы: TOPCon, HJT и проверка многослойных пленок перовскита, требующие более высокого спектрального и более высокого разрешения;

- Полупроводники: усовершенствованная упаковка RDL и μ-bump-инспекция; дефицит оборудования отечественного производства создает возможности для «пакетных продаж» систем машинного зрения;

- Человекоподобные роботы: шестимерное восприятие силы + визуальное слияние; экспоненциальный рост спроса на модули 3D-зрения; ожидается, что к 2030 году они станут четвертым по величине рынком приложений.

3. Пять потенциальных рисков

- Геополитика: Высокопроизводительные КМОП- и графические процессоры снова добавлены в санкционный список, а процесс их отечественного замещения идет медленнее, чем ожидалось;

- Безопасность данных: трансграничная передача данных промышленных изображений ограничена, а иностранные поставщики облачных услуг уходят с китайского рынка промышленного зрения;

- Нехватка талантов: нехватка специалистов, разбирающихся в оптике, ИИ и отраслевых процессах, продолжает расти;

- Ценовая война: рынок 2D-зрения начального уровня сильно гомогенизирован, и некоторые производители предлагают убыточные цены, чтобы обеспечить заказы, что приводит к общему снижению рентабельности отрасли;

- Изменение технологического маршрута: такие прорывные технологии, как квантовая визуализация и событийные камеры, развиваются быстрее графика, что приводит к обесцениванию активов традиционных решений.

V. Список действий для разных типов игроков

1. Производители основных компонентов

- Использовать возможность двойной сертификации продукции «автомобильного + промышленного назначения», чтобы заранее обеспечить себе поставщиков первого уровня и системных интеграторов;

- Сотрудничество с отечественными производителями ИИ-микросхем по оптимизации «аппаратной и программной интеграции» для достижения показателей энергопотребления и задержки мирового класса;

- Расширить сферу деятельности за счет отраслевых фондов и стратегических инвестиций для обеспечения своевременной обратной связи со спросом. 2. Системные интеграторы

- Переход от «проектной» к «платформенной» модели — разработка самонастраиваемых и масштабируемых алгоритмических платформ для снижения затрат на настройку;

- Усиление внимания к быстрорастущему сектору (литиевые батареи, фотоэлектрические системы или полупроводники), превращение технологических знаний в информационные активы;

- Сотрудничество со страховыми компаниями и компаниями по финансовому лизингу для запуска «пакетов услуг визуального осмотра», распределения прибыли в зависимости от повышения доходности и снижения единовременных капитальных затрат для клиентов.

3. Производители терминалов

- Включение визуального контроля в бюджет «заводской инфраструктуры», а не в бюджет «оборудования», чтобы воспользоваться двойной выгодой от национальных крупномасштабных инвестиционных фондов и субсидий на технологическую модернизацию;

- Добавление положений о «владении данными» в процесс торгов, чтобы избежать привязки к поставщику в будущем;

- Создание «совместных лабораторий» с университетами и производителями технологий машинного зрения для активной разработки технологий квантовой визуализации и событийных камер нового поколения.

4. Инвестиционные институты

- Сосредоточение внимания на командах, обладающих возможностями «три в одном»: крупномасштабная модель + отраслевые данные + аппаратные возможности;

- Избегайте компаний «псевдороста», которые выполняют только простую 2D-интеграцию, и будьте осторожны с резким падением валовой прибыли из-за ценовых войн;

- Отдайте приоритет тем предприятиям, которые уже прошли предварительные испытания аккумуляторных батарей и полупроводников, чтобы получить гарантированные дивиденды от заказов в течение следующих пяти лет.

VI. Заключение: Визуальный контроль – ключ к «самодостаточности и управляемости высококлассного оборудования». Оглядываясь назад, можно сказать, что за последнее десятилетие китайская обрабатывающая промышленность завоевала долю мирового рынка благодаря низкозатратным и масштабным операциям. На пороге «15-й пятилетки» мы сталкиваемся с ещё более строгими требованиями к производительности, эффективности, низкому уровню выбросов углерода и безопасности цепочки поставок. Глубина локализации визуального контроля, являющегося «глазами высококлассного оборудования», напрямую влияет на конкурентоспособность стратегических отраслей, таких как полупроводники, новая энергетика и автомобилестроение. Научно-исследовательский институт промышленности Чжунъянь Пухуа прогнозирует, что к 2025–2030 годам визуальный контроль станет не только рынком стоимостью в сотни миллиардов юаней, но и решающим полем битвы за то, сможет ли высококлассное производство Китая полностью преодолеть проблему «узких мест».

Компания Jinan Maotong, опираясь на свою профессиональную систему анализа данных, систематически собирает, систематизирует, глубоко извлекает и точно анализирует огромные объёмы отраслевой информации, стремясь предоставлять индивидуальные решения в области данных и услуги поддержки принятия стратегических решений для различных клиентов. Используя научные аналитические модели и отраслевые системы анализа, мы помогаем нашим партнёрам эффективно контролировать инвестиционные риски, оптимизировать структуру операционных расходов, находить потенциальные бизнес-возможности и постоянно повышать их конкурентоспособность на рынке.

Для получения более актуальной отраслевой информации и результатов профессиональных исследований ознакомьтесь с последним отчётом, опубликованным Институтом промышленных исследований Чжунъянь Пухуа «Анализ конкуренции и прогноз развития отрасли визуального контроля в Китае на 2025–2030 годы». Этот отчёт, основанный на глобальной перспективе и местной практике, представляет собой авторитетный источник информации для корпоративного стратегического планирования.